• Augmentation de capital d’un montant de 10,0 M€ après exercice intégral de
la Clause d’Extension
• 2,7 M€ de compensation de créances inclus dans l’augmentation de capital
• Prix de l’action fixé à 6,50 € par action
• Demande globale de 13,6 M€, soit une sursouscription de 1,6 fois l’offre initiale
• Montant total de l’opération pouvant être porté à 11,5 M€ en cas d’exercice
intégral de l’option de surallocation, dont 10,7 M€ en augmentation de capital
• Capitalisation boursière de 36 M€ avant exercice de l’option de surallocation
• Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 10 juillet 2023
OSMOSUN (la « Société »), acteur de référence dans les solutions de dessalement d’eau de mer et d’eau
saumâtre par énergie solaire, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext
Growth® à Paris (Code ISIN : FR001400IUV6– Mnémonique : ALWTR).
Quentin Ragetly, Président Directeur Général d’OSMOSUN, déclare : « Nous sommes très heureux de la
réussite de notre introduction en bourse et souhaitons remercier vivement, les investisseurs institutionnels
ainsi que les actionnaires individuels qui ont participé massivement à cette opération.
Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement et d’agir à plus grande échelle pour
adresser la problématique mondiale de l’eau. Notre technologie brevetée de dessalement par énergie solaire
sans batterie nous donne une position unique pour répondre à la demande du marché, en recherche de
solutions de production d’eau potable toujours plus performantes, plus économiques et plus écologiques.
Nous disposons aujourd’hui de l’assise financière, de la visibilité et des moyens nécessaires pour réaliser nos objectifs, en particulier, renforcer nos équipes commerciales au sein de structures locales et accéder aux marchés connexes soit par l’innovation soit par la croissance externe.
Notre ambition est claire : devenir un acteur incontournable du traitement de l’eau. »
CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION
• Libellé : OSMOSUN
• Marché : Euronext Growth® à Paris – Compartiment « Offre au public »
• ISIN : FR001400IUV6
• Mnémonique : ALWTR
• ICB Classification : 65102030 – Water
• LEI : 894500SA85VSINMMJ256
• Éligibilité de l’offre à la réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu de 25%, aux PEA et PEA-
PME, au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) et qualification Bpifrance
Entreprise innovante
PRIX DE L’OFFRE
Le prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 6,50 € par action, soit dans la partie
supérieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre de 5,10 € – 6,90 € par action.
MONTANT DE L’OFFRE
Le produit brut de l’offre est de 10,0 M€ et de 7,3 M€ hors montant de la compensation avec les créances
obligataires détenues par les titulaires d’OCA.
Le produit net de l’offre est d’environ 9,0 M€ et d’environ 6,3 M€ hors montant de la compensation avec
les créances obligataires détenues par les titulaires d’OCA.
TAILLE DE L’OPÉRATION
1 533 332 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’Offre, après exercice de la Clause d’Extension.
Le produit brut total de l’émission s’élève à 10,0 M€ après exercice de la Clause d’Extension.
La Société a consenti à Portzamparc (Groupe BNP Paribas), une Option de Surallocation, exerçable
du 10 juillet 2023 au 4 août 2023 au plus tard, portant sur un maximum de 229 999 actions provenant, en
priorité, de la cession de 114 999 actions existantes et de l’émission de 115 000 actions nouvelles
supplémentaires.
ALLOCATION DE L’OPÉRATION
• Placement Global : un total de 802 1272 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit
environ 5,2 M€ et 52% du nombre total des titres alloués).
• Offre à Prix Ouvert : un total de 731 205 actions a été alloué aux personnes physiques (soit
environ 4,8M€ et 48% du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu’à 350 actions
incluses) seront servis à 100% et les ordres A2 (au-delà de 350 actions) à hauteur de 27,2%.
