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Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Global FinTech

Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Global FinTech

Cette nouvelle stratégie thématique vise à capturer la valeur issue de l’expansion mondiale des services de technologie financière

Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») a élargi son offre consacrée aux tendances structurelles globales avec le lancement d’une nouvelle stratégie FinTech, qui vise à investir dans les entreprises leaders de la transformation technologique et digitale du secteur des services financiers.

L’offre de LOIM en matière de tendances mondiales englobe des thèmes tels que la digitalisation, les marques de consommation, la vie saine, le tout étayé par la vaste expertise de LOIM en matière d’investissement durable. LOIM gère près de 2 milliards de dollars à travers plusieurs stratégies thématiques telles que Global Fintech, Global Prestige, Golden Age et Climate Transition.

La stratégie Global FinTech de LOIM offre aux investisseurs un accès complet aux sociétés de l’ensemble du spectre des fintech, des sociétés établies de renommée mondiale à celles qui permettent la transformation financière et technologique du secteur, ainsi que les futures sociétés qui vont bouleverser l’industrie.

La stratégie suit un processus de sélection de valeurs de forte conviction, fondé sur l’analyse fondamentale continue des marchés mondiaux, la fintech accélérant l’adoption des technologies numériques dans les secteurs des services financiers. Le portefeuille actif est concentré sur environ 50 valeurs bien diversifiées. La sélection s’opère sur l’analyse rigoureuse de chaque société, axée sur leur historique financier et leurs pratiques commerciales, ainsi que l’évaluation prospective de la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs valorisations.

L’équipe d’investissement est dirigée par Henk Grootveld, qui a rejoint LOIM en janvier 2020 en provenance de Robeco, apportant plus de vingt années d’expertise dans l’investissement thématique. La stratégie est gérée par Jeroen van Oerle et Christian Vondenbusch, qui ont rejoint LOIM avec Henk. Jeroen van Oerle est spécialisé dans la technologie et était auparavant gérant de portefeuille de la stratégie Global FinTech Equities de Robeco. Christian Vondenbusch est un gérant de portefeuille senior hautement expérimenté, qui a fait ses preuves en matière d’investissement thématique et est spécialisé dans l’industrie financière.

Didier Rabattu, Responsable des actions mondiales chez LOIM, a déclaré : « Une fois de plus, LOIM démontre sa détermination à se concentrer sur les secteurs qui offrent des opportunités de croissance durable aux investisseurs. Nous avons le plaisir de lancer la stratégie Global FinTech, dirigée par une équipe dotée d’une expertise inégalée et d’un solide historique de performance. »
« Le taux de croissance que les sociétés de technologie financière ont connu ces dernières années a été un thème majeur pour les investisseurs. Leur appétit pour bénéficier de la vitesse d’expansion des technologies de pointe, leur taux d’adoption par les sociétés de services financiers à l’échelle mondiale et leur impact sur les marchés mondiaux n’ont fait qu’augmenter avec le temps. Et à mesure que les stratégies de technologie de pointe continuent de s’affirmer sur les marchés en développement, de nombreuses opportunités se profilent».

Henk Grootveld, gérant de portefeuille, Global Trends chez LOIM, a déclaré : « Ces dernières années, la technologie financière a connu une croissance particulièrement marqué en raison du rôle révolutionnaire qu’elle a joué dans la digitalisation d’activités traditionnellement liées à des systèmes physiques, telles que les paiements, les transferts, la sécurité et la gestion financière. Selon nous, la pandémie Covid-19 a accéléré la digitalisation des services financiers. Différents facteurs nous conduisent désormais vers une société sans argent liquide encore plus rapidement qu’auparavant, comme l’augmentation du commerce en ligne, la volonté des Etats de réduire l’économie souterraine, ou encore par mesure d’hygiène. » 

« Chez LOIM, nous pensons que la combinaison d’une croissance structurelle et d’une valorisation attractive reste intéressante. La transition mondiale vers une société sans numéraire, une plus grande inclusion financière par le biais de la finance numérique, l’émergence de nouveaux services financiers grâce à l’abaissement des barrières à l’entrée, la montée des écosystèmes technologiques et de la cybersécurité sont des caractéristiques essentielles de la valeur des entreprises de services financiers que nous viserons à capter grâce à cette stratégie ».

Le régulateur Chinois approuve la création d’une société commune entre Amundi et BOC Wealth Management dans la gestion d’actifs

Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen1, et BOC Wealth Management, filiale de Bank of China, ont reçu l’accord de la China Banking and Insurance Regulatory Commission pour créer une société commune dans la gestion d’actifs.

Afin de mettre en œuvre la décision des autorités chinoises, en particulier les 11 mesures proposées par le Comité de développement de la stabilité financière (Financial Stability Development Committee) du Conseil d’État visant à ouvrir davantage le secteur financier, Bank of China a répondu aux exigences règlementaires et, après s’être adressée aux principaux gestionnaires d’actifs internationaux, elle a finalement retenu Amundi. Amundi a répondu favorablement à l’opportunité offerte par le nouveau cadre réglementaire et à la proposition de Bank of China de devenir actionnaire majoritaire d’une nouvelle société commune dans la gestion d’actifs.

Ce partenariat viendra compléter et accélérer la stratégie de développement d’Amundi en Chine. Ainsi, Bank of China et Amundi ont lancé les travaux préparatoires à la création de leur société commune et ont pris l’initiative d’engager le processus d’obtention de l’approbation réglementaire nationale. L’objectif est de lancer la société commune courant deuxième semestre 2020.

La société commune partagera les caractéristiques et capitalisera sur les forces des deux actionnaires. Elle s’appuiera pleinement sur les capacités en matières d’investissement, les services et expertises internationales d’Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen. La société commune tirera aussi pleinement parti des atouts de Bank of China Wealth Management et de sa marque, des canaux de distribution et de l’expérience de Bank of China pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels et particuliers et fournir des produits de placement et des services de premier rang à l’échelle nationale.

Commentant ce projet, le Chairman de Bank of China, Liange LIU, a déclaré : « Bank of China est la première société commune dans laquelle un actionnaire étranger détient une participation majoritaire. Cela démontre pleinement que l’ouverture accélérée du marché financier chinois accompagne les évolutions du marché mondial, accélère la reconnaissance du potentiel de croissance du marché chinois par les investisseurs internationaux et favorise le développement durable du marché chinois de la gestion d’actifs. Nous sommes reconnaissants à Amundi d’avoir choisi Bank of China comme partenaire. Les deux parties coopéreront avec l’ambition de construire une société de gestion d’actifs de premier plan et saisiront toutes les opportunités de développement sur le marché de la gestion d’actifs en Chine ».

« Le projet de création d’une société commune entre Amundi et BOC Wealth Management ainsi que le partenariat à long terme avec Bank of China permettront à Amundi d’ajouter un nouveau pilier à sa stratégie de développement en Chine et de bénéficier de relations commerciales fortes avec l’une des premières banques en Chine » ajoute Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi. « Amundi est fière d’avoir été sélectionnée par Bank of China pour participer à ce projet pionnier, avec l’objectif de construire une société de gestion d’actifs de premier ordre en Chine.»

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018

CPR AM et CDP lancent le fonds Climate Action

CPR AM a lancé un nouveau fonds thématique: le fonds « Climate Action » , consacré à la lutte contre le dérèglement climatique.

 Fonds thématique d’actions internationales avec une approche multisectorielle ciblant les entreprises qui gèrent le mieux les risques climatiques
 Dans le cadre d’un partenariat exclusif, CPR AM utilise les notes climatiques et l’expertise élargie du CDP complétées par sa propre approche ESG

CPR AM poursuit son engagement en faveur des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) par l’extension de sa gamme thématique à dimension ESG en portant son expertise d’investisseur thématique au service d’un enjeu primordial du développement durable : la limitation du réchauffement climatique.

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Le fonds actions Global FinTech de ROBECO célèbre son 1er anniversaire

La stratégie FinTech de Robeco* a enregistré de solides résultats au cours de sa première année d’existence.

Le fonds- Robeco Global FinTech Equities D EUR*, lancé en novembre 2017, a connu une belle performance dès sa première année avec un rendement de 14,76%, brut de frais, contre un rendement de 4,28% sur l’indice de référence (MSCI All Country World Index (Net Return)).

Cela se traduit par une surperformance de 10,49%. Robeco a été l’un des premiers gérants d’actifs à lancer une stratégie de gestion active investissant uniquement dans des fintechs cotées et accessible à une large clientèle (dont les investisseurs particuliers).

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Carmignac lance Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Carmignac annonce l’enregistrement de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe* qui vient élargir son offre de produits destinés aux épargnants de long terme : le fonds s’appuie sur la philosophie d’investissement flexible, multi-actifs et décorrélée des indicateurs de référence, commune aux fonds de la gamme Patrimoine ; il vise à générer une performance à long terme dans un large éventail d’environnements d’investissement et constitue un outil de diversification utile pour les investisseurs.

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