Hoffmann Green Cement Technologies lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris

  • Hoffmann Green Cement Technologies (la « Société » ou « Hoffmann Green ») annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris.

    L’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») a approuvé le 1er octobre 2019 le prospectus sous le numéro 19-466 relatif à l’introduction en bourse des actions Hoffmann Green, composé d’un document d’enregistrement approuvé le 17 septembre 2019 sous le numéro I. 19-033, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).

    Julien Blanchard, Président du Directoire et co-fondateur de Hoffmann Green Cement Technologies, déclare : « Le lancement de notre introduction en bourse marque une étape importante pour Hoffmann Green Cement Technologies. Grâce à notre processus de fabrication de ciments propres et zéro déchet, à nos technologies innovantes et disruptives qui réduisent l’empreinte carbone du ciment de façon très significative ainsi qu’à notre positionnement à forte valeur ajoutée, nous avons d’ores et déjà su convaincre de nombreux grands acteurs du secteur du bâtiment avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Notre ambition est aujourd’hui d’accélérer notre développement, notamment par la construction de deux nouveaux sites de production, pour mettre en œuvre un maillage progressif du territoire afin d’initier un véritable changement de paradigme dans le secteur de la construction. Je souhaite d’ailleurs remercier nos nouveaux partenaires financiers et industriels, qui se sont engagés à soutenir notre introduction en bourse, de leur confiance.

 

 

  • Fourchette indicative de prix de l’offre : entre 15,66 € et 19,14 € par action
  • Montant de l’offre : 55,0 M€ pouvant être porté à maximum de 72,7 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation, dont 17,6 M€ seront souscrits par compensation de créances
  • Période d’offre : du 2 octobre au 15 octobre 2019 pour l’offre à prix ouvert, et jusqu’au 16 octobre 2019 pour le placement global
  • Fixation du prix de l’offre et début des négociations : la fixation du prix est prévue le 16 octobre 2019 pour une négociation sur le marché Euronext Growth Paris qui débuterait le 21 octobre 2019
  • Engagement de souscription reçus : 35,6 M€ dont 17,6 M€ par compensation de créances
  • Société labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et titres éligibles au PEA et au PEA « PME-ETI »
  • Objectif de l’opération : financer la construction de deux nouveaux sites de production, pour atteindre une capacité de production de 550 000 tonnes de ciment par an